12月FA全体会議レポート｜資産形成コンサルティング会社「United BM Wealth Limited」の今後の取り組み
ドミニオンの契約サポートLINEの追加機能とコンベンション表彰式、マレーシア研修ツアー、10の価値観について資産形成コンサルティング会社「United BM Wealth Limited（代表取締役：大越朝）」は、毎月すべてのFA…
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位
資産2億円からの
海外プライベートバンクの
教科書
代表取締役 大越朝の初書籍で、日本の富裕層が知らない資産防衛・成長・継承を同時に実現する、「世界トップ1％」の投資戦略を紹介しています。
Introduction
私たちは、あなたの“やりたい”を
共に実現する、
人生の金融パートナーです。
枠を超え、国内外の知識と経験で
資産運用を最大化。
それが私たちの考える「真の経済の救済」です。
数字で辿る、 これまでの歩み
The Story of Our Journey
数字が語るのは私たちが築いてきた道のりと皆さまとのつながりです。一つひとつの信頼と成果が私たちの歩みをかたちづくっています。
Total Clients.
これまでの
取引お客様数
3,500名以上
Business Track Record.
これまでの
取引件数
10,000件以上
Total Seminar Attendees.
セミナー
参加者数
34,000名以上
The Story of Our Journey. The Story of Our Journey. The Story of Our Journey.
The Story of Our Journey. The Story of Our Journey. The Story of Our Journey.
The Story of Our Journey. The Story of Our Journey. The Story of Our Journey.
The Story of Our Journey. The Story of Our Journey. The Story of Our Journey.
Who we are
国内だけでなく世界中の
日本人クライアントに
寄り添う
資産形成の
エージェンシーへ。
国内外あわせて4,000名を超える日本人クライアントの人生と真摯に向き合い、
資産形成のマネジメントサービスを提供してまいりました。
一人ひとりの未来に寄り添いながら、信頼に足るパートナーとして、
最適な資産戦略を共に築いていきます。
Support.01
Professional
各業界のプロフェッショナル
日系金融やコンサル出身の
専門家が対応
Support.02
Wealth
資産形成・相続対策
投信・外貨・信託などで、
資産と家族を守る
Support.03
Global
グローバルスタンダード
国内外の情報・金融商品・制度に
精通した最適な解決策
Private Bank
Doc
プライベートバンクの見直し&最適化
Second Opinion on Private Banking
Second Opinion on Private Banking
“Is your wealth truly optimized by your private bank?”
あなたの『資産』は
プライベートバンクで
最適化されていますか？
optimized
““Over 99% have seen the difference through our reassessment.”
私たちの見直しにより
99%以上が
実感しています。
Over
99%
99%
資産の最適化・
最大化の要件は
優秀なEAMの導入が鍵
External Asset Manager
優秀なEAMは
ここが違う。
優秀なEAMであるための3箇条
01
Client First,
Always.
お客様の利益を最優先に
ノルマやプロダクトバイアスのない独立した立場から、お客様の利益を最優先に。ポートフォリオ構成だけでなく、手数料構造まで最適化し、無駄なコストを徹底的に排除します。
02
Global Access,
Japan Quality.
グローバル×パーソナル
世界各国のPBにアクセスし、より良い条件と商品を比較・選択。同時に、各国の税制・規制・文化に精通し、“グローバル×パーソナル”な最適提案を実現。
03
Architect of
Legacy.
次世代へ価値をつなぐ
短期的なリターンではなく、資産保全・事業承継・国際相続まで見据えた“資産設計のプロフェッショナル”として、次世代へ価値をつなぐ視点で提案を行います。
Service
（ 事業内容 ）
私たちは、個人・法人・富裕層それぞれの課題に合わせた最適なマネジメントサービスを提供しています。専門的な知見と柔軟な対応力で、資産とビジネスの未来をサポートします。
PERSONAL
SERVICE 01
SERVICE 01
（ 個人向けマネジメント ）
人生設計から資産継承まで、
ワンストップでサポート
人生設計から資産承継まで一貫サポート。「お金のカルテ」で収支を可視化し、ポートフォリオを最適化。さらに保険の設計・見直し、ステージ別の資産形成までご提案します。
CORPORATE
SERVICE 02
SERVICE 02
（ 法人向けマネジメント ）
経営と財務の安定を、
外部CFOとしてサポート
経営者に寄り添う外部CFOとして、資金繰り・節税・人材育成に至るまでを一貫支援。税理士とも連携し、制度活用の可能性を具体的に提案します。
WEALTH
ADVISORY 03
ADVISORY 03
（ 富裕層向けマネジメント ）
最適な資産防衛で、
資産を継承
世界基準の金融機関と連携し、資産を守り、育てる資産運用をご提案します。
Bring true economy to japan.
Bring true economy to japan.
Planning
一人ひとりに最適な“オーダーメイド型”の
金融サポートをいたします。
UBM Library
Column
海外保険・投資について役立つ情報を
わかりやすくお届けします。
Seminar
将来に備えたいあなたへ。
お金に関する様々な勉強会を開催しています。
