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マネジメント
ファイナンシャルプランニング / セミナー事業 /
資産の管理・保全・運用の相談・提案 /
生命損害保険募集業務 / プライベートバンク
PERSONAL SERVICE
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人生設計～資産継承まで
ワンストップでサポート
あなたの人生に最適化された資産プランを設計。ライフプランニング、
保険、投資、承継まで一貫して支援し、資産効率と安心を最大化します。
( 01 ) One Stop Support
『今』と『未来』を見据えた、
一貫性のある
マネジメント
人生設計から資産承継まで、
ワンストップでサポートします
( 02 ) Life Planning
あなたの人生を
“見える化”する
『ライフプランニング』
お金のカルテで収支と資産を可視化。収支の見直し、人生の優先順位、
資産の最適化を行い、人生の安心を支えます。
( 03 ) Insurance Planning
無駄を省き、
本当に必要な『保障』を設計
医療・がん・学資・死亡保険・貯蓄型保険など、
見直しと提案をします。
保険の設計・見直しの一例
■ これまでの保険の場合
「死亡保障」＋「貯蓄（運用型保険）」
一体型にした商品
月額保険料：3万円
期間：30年間（＝総支払額 1,080万円）
死亡保障：13,755,000円
満期時の返戻金：2,340万円
（利回り6%の場合）
■ ご提案後の保険の場合
FWD収入保障（かけすて）
＋自分で運用（年利６％）
月額保険料：3,000円（掛け捨て例）
投資にまわせる額：27,000円/月
期間：30年間（＝総支払額 1,080万円）
満期時の返戻金：2,717万円
（利回り6%の場合）
保障と資産運用の分離による
資産効率の最大化により
約377万円の差
( 04 ) NISA / IDeCo
NISA・iDeCoを理解し、
ベストな『資産形成』を
共に考える
出口を見据えた、本質的なステージ別の資産形成を提案します。
