SERVICE 01
（ 個人向けマネジメント ）
人生設計から資産継承まで、
ワンストップでサポート
人生設計から資産承継まで一貫サポート。「お金のカルテ」で収支を可視化し、ポートフォリオを最適化。さらに保険の設計・見直し、ステージ別の資産形成までご提案します。
SERVICE 02
（ 法人向けマネジメント ）
経営と財務の安定を、
外部CFOとしてサポート
経営者に寄り添う外部CFOとして、資金繰り・節税・人材育成に至るまでを一貫支援。税理士とも連携し、制度活用の可能性を具体的に提案します。
ADVISORY 03
（ 富裕層向けマネジメント ）
最適な資産防衛で、
資産を継承
世界基準の金融機関と連携し、資産を守り、育てる資産運用をご提案します。
セミナー紹介
口コミのみで累計34,000名参加！ 知って得するお金の勉強会
アジア最下位といわれる日本人の日本人のマネーリテラシーの現状、経済リスクに備える資産形成の重要性、長期、分散でドル資産を持つ具体的な対策方法をお伝えする、日本で一番参加人数の多いお金の勉強会です。
- メディア掲載
ご相談からご契約後の
アフターサポートまで
ヒアリング
( Hearing )
人生の中には様々なライフステージが訪れ、お客さま一人一人にとって必要な備え・守りたいものも異なります。まずは、『何のために、いつ、必要な保障（資産運用）なのか』をしっかりとヒアリングさせていただきます。
例えばこんなご相談をいただきます
現在の資産運用方法に
不安があり、もっと効果的な
方法に切り替えたい。
老後や子供のために、
どのタイミングで投資を
始めるべきか悩んでいる。
海外の資産運用や投資に
興味があるが、
日本語しか話せません。
契約後の
アフターサポートは
どのように行われますか？
プランのご提案
( Propose )
過去実績と最新の金融商品情報、そしてお客様のニーズや状況に合わせた資産運用・保障プランを設計いたします。「複数のセミナーや資料を見たが、違いがわからない」といった場合も、内容を比較したうえで、最適なプランを提案いたします。
ご契約
( Contract )
ご契約に関する書類や契約内容はすべて日本語訳をご用意し、または日本語にてご説明いたします。ご不明点や疑問点があれば、担当者が最後までしっかりとご説明し、ご納得いただけるまでサポートいたします。どんなことでもご遠慮なくご質問ください。
アフターサポート
( Support )
ご契約後も、お客様のプランが最適に維持されるよう、プランの確認や変更手続きのサポートを日本語で行っています。 担当者は、常に最新の知識とスキルを習得し、保険や資産形成のサポートに取り組んでいますので、いつでもご相談ください。
