私たちのビジョン
枠を超え、
真の経済を共に創る
私たちは、経済を単なる利益追求の手段とは考えていません。
経済とは、人々を救い、社会を変える力であり、未来を創造する基盤です。
だからこそ、私たちは理念に共感し、既存の枠を超えて挑戦できる
パートナーとの協業を求めています。
一人ひとりの力を掛け合わせ、個人・企業・社会すべてが
持続的に発展する「真の経済」を共に築いていくこと。
それがUBMの掲げるアライアンスの姿です。
”私たちが”大事にする
ファイナンシャルアドバイザー
顧客資産の
最適化かつ最大化
海外にはIFA（独立系アドバイザー）と呼ばれる存在があります。日本では、本当の意味でのIFAは少なく、多くの金融機関は自己利益を優先に。私たちはお客様のメリットを最優先に考え、資産の最大化をサポートすることを使命としています。
資産管理
資産形成、運用、保全、継承に関する教育
保険見直し
保険証券の見直しや 適切な商品への切り替えに関するガイダ ンス
金融サポート
金融商品の情報提供やサポート
コスト削減
固定費を効果的に削減するためのアドバイス
目標設定
目的の確認や必要な 資産のシミュレーシ ョン
アドバイ ス
上記以外にも最適化 かつ最大化に関わるアドバイス。
3つの協業制度
組織の未来を担う人材を、内側から育てる
社内雇用制度
現場で積み上げた力を正式な役割へと昇華させるための仕組みです。挑戦を選び、責任を担う覚悟を示した人にこそ、次のステージへの扉が開かれます。組織の未来を共につくる意志を持つ者が、経営の中枢へ歩みを進めるための制度です。
会員として共に地方創生
代理店制度
代理店制度は、自らの情熱と行動力で未来を築いていける仕組みです。独立した立場でありながら、信頼できる本部のサポートを受けながら、仲間と共に挑戦できるこの制度は、「自分の力で道を切り拓きたい」と願うすべての人に、新たな人生の扉を開きます。
価値を循環させるための、正しい還元モデル
顧問契約制度
紹介によって生まれたご縁を、公正かつ持続的な価値に変えるための仕組みです。弊社で活躍する代理店やメンバーが開いた新しい接点に対し、紹介元へ正当に報酬を還元し、共に成長する土台を築きます。単なる紹介料ではなく、互いの強みを活かしながら長期的な協業を可能にする“パートナーシップ型の制度”です。
協業のメリット
柔軟な協業と
ネットワーク活用で
新しい価値を創造
金融に限らず、異業種の専門家や既存のネットワークを最大限に活かし、新しい事業機会を共に生み出します。パートナーのリソースや顧客基盤を活用することで、これまでにないサービスやモデルを実現できます。
強みを掛け合わせ、
ワンストップで
顧客満足度を向上
包括的なコンサルティングとパートナーの強みを融合。単発のサービスにとどまらず、資産形成・承継・事業支援までワンストップで提供することで、顧客の満足度と信頼を高めめます。
共感を軸とした
ブランディングによる
信頼性強化
協業の本質は短期利益ではなく、長期的な共創。「日本に真の経済を」という理念を共有し、ブランド価値を共創することで、顧客からの信頼を強化し、長期的な関係性を築きます。
こんな協業パートナーを探しています
顧客資産の最適化と
最大化を目指したい方
金融機関や商品に縛られず、本質的なライフプラン設計や資産運用提案を共に推進したい方。
自社事業とシナジーを
生み出したい方
税理士・弁護士・司法書士などの士業、金融、不動産、教育、国際関連など、多様な業界で協業の可能性を探している方。
既存顧客への新たな
価値提供に悩んでいる方
「既存顧客への次の一手がない」と感じる。クロスセル・アップセルの幅を広げ、顧客満足度と収益性を同時に高めたい方。
長期伴走型
パートナーシップ
を
築きたい方
短期的な取引ではなく、
中長期的に顧客や市場を育てていく姿勢を持つ方。
