12月FA全体会議レポート｜資産形成コンサルティング会社「United BM Wealth Limited」の今後の取り組み
ドミニオンの契約サポートLINEの追加機能とコンベンション表彰式、マレーシア研修ツアー、10の価値観について
資産形成コンサルティング会社「United BM Wealth Limited（代表取締役：大越朝）」は、毎月すべてのFA（代理店）が参加する全体会議を開催しています。全体会議では当社のサービスの改善点や今後の取り組みなど、組織の方向性を告知しています。今回は12月FA全体会議で告知した今後の取り組みを、レポートとしてお伝えします。
目次
ドミニオン 契約サポートLINEの変更手続きが更新
この度、ドミニオンの契約サポートLINEで、クレジットカードの変更手続きが行えるようになりました。
United BM Wealth Limitedではオフショア投資の契約手続きと、契約者さまのLINEでのアフターサポートを実施しております。オフショア投資の積み立ては、クレジットカードで行いますが、その変更はアドバイザーに連絡していただく必要がございました。
今後は契約サポートLINEのリッチメニューから「クレジットカード変更申請」ができるため、契約者さまの手続きの手間が少なくなります。これからもドミニオンの契約者さまの増加にあわせて、当社でもサービスを拡充させてまいります。
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12月下旬のコンベンション表彰式の開催
United BM Wealth Limitedは、毎年6月と12月にコンベンション表彰式を開催しています。すべての代理店が参加し、それぞれ上半期と下半期のパフォーマンスが優れたメンバーを表彰します。
当社はコンベンション表彰式を「チームの成長を可視化する舞台」と見ています。成果や成長をみんなで分かち合い、次の目標に向かって突き進むことで、全員のモチベーションを引き上げることが可能です。
また、当日は特別ゲストをお招きし、当社の代表取締役・大越朝との対談イベントを開催する予定です。コンベンション表彰式をとおして、United BM Wealth Limitedに関わる楽しさと、金融の学ぶおもしろさを体験していただく機会になればと考えております。
1月のマレーシア研修ツアーの開催予定
2026年1月13〜14日にUnited BM Wealth Limited は、代理店や富裕層、経営者向けにマレーシア研修ツアーを開催します。マレーシアには当社の親会社「Bill Morrisons International Limited」や、オフショア金融センター「ラブアン島」があり、資産形成ツアーを開催するのに適しています。
とくにラブアン島には、ラブアン法人を外国人の1人株主/役員で設立可能。（年間粗利益3,000万円以上のオンライン完結できる事業をお持ちの方に限る）法人設立後は法人税率3%・株式配当非課税であり、法人が資産形成しやすい環境が整っています。
マレーシア研修ツアーで金融ノウハウを伝え、参加者さまの資産形成がよりよくなるように貢献できれば幸いです。
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United BM Wealth Limitedのアドバイザーが大切にしてほしい「10の価値観」の振り返り
FA全体会議はUnited BM Wealth Limitedのアドバイザーが大切にしてほしい「10の価値観」で締め括りました。当社の従業員や代理店には、以下の10の価値観を徹底してもらっています。
- 徹底した顧客第一主義
- 常識に囚われないグローバルな視点を持つ
- 至誠を尽くす
- 革新と成長を習慣化する
- 本質的な金融教育の普及
- 社会貢献と国際協力
- チームワークと多様性の尊重
- 長期的視点と信頼構築
- 倫理と規範の遵守
- 社会問題の解決＝利益
今後も自社の利益よりも顧客の利益を重視し、資産形成をとおして契約者さまの将来のお金の不安が解消されるように尽力してまいります。
United BM Wealth Limitedは日本人の資産形成をサポートしています
United BM Wealth Limitedは、オフショア投資の契約手続きやプライベートバンク開設支援をメインに、日本人の資産形成をサポートしています。ここでは当社でご契約が多いオフショア投資会社を3社紹介します。
- RL360°
- ドミニオン
- サンライフ・ファイナンシャル
RL360°
RL360°は、イギリス王室属領マン島の生命保険会社です。3種類のボーナスと350種類以上のファンド選択肢があり、手数料を相殺しながら自由度の高い運用が可能です。積立金額と期間によっては手数料を最大1.9%まで下げられ、条件を満たせるなら長期の資産形成につながる手段となります。また、国際的な格付けは、財務体質・企業健全性が高いと評価されています。その信頼性から日本人の契約者も多いです。
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ドミニオン
ドミニオンは、英国王室属領ガーンジー島の投資信託会社です。約20種類のファンドラップから最大10種類を選んで運用できます。手数料が2.65〜1.15%と安いことと、ビットコインETFの取り扱いが開始されたことにより、日本人の契約者が増えています。また、ビットコインETFと金ETFを6：4で保有して、リバランスによる上振れを狙う「デュアル・ゴールド・トレジャリー戦略」が新しい資産形成の手段として注目されています。
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サンライフ・ファイナンシャル（サンライフ香港）
サンライフ・ファイナンシャルは、カナダに本社を置く運用資産1兆5,400億ドルを超える世界最大級の生命保険会社です。終身保険や年金、医療保険などを幅広く提供しています。生命保険×資産運用により、時間が経つほど解約返戻金が増えていくのが特徴です。また、商品によっては契約者・被保険者の回数無制限の変更、契約プランの分割などに対応。お子さんやお孫さんへの資産継承や、目的ごとの資産の使い分けなどを行うことが可能です。
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▼サンライフ香港の生命保険商品｜SunJoy Global II / SunGift Global IIはこちら
12月FA全体会議レポート｜資産形成コンサルティング会社「United BM Wealth Limited」の今後の取り組み
