富裕層向け
マネジメント
グローバル資産の最適設計 /
資産保全と承継対策の両立 /
専門家チームによる総合対応
WEALTH ADVISORY
WEALTH ADVISORY
私たちが
プライベートバンク
ドックで
見直し&
最適化します。
プライベートバンクドックとは ———
資産運用の「健康診断」として現状を見直し、最適化します。
リスクを抑え、資産を守る最適な運用を提供します。
このプライベートバンク利用者は必見
CHASE
（チェース銀行）
J.P. Morgan
（J.P.モルガン）
UBS
（ユービーエス）
Swissquote
（スイスクオート銀行）
Bank of America
（バンク・オブ・アメリカ）
Pan American
（パンアメリカ）
Morgan Stanley
（モルガン・スタンレー）
Credit Suisse
（クレディ・スイス）
Lombard Odier
（ロンバー・オディエ）
Goldman Sachs
（ゴールドマン・サックス）
三菱UFJ銀行
（MUFG）
東海東京証券
（Tokai Tokyo Securities）
三井住友銀行
（SMBC）
野村証券
（Nomura Securities）
大和証券
（Daiwa Securities）
SMBC日興証券
（SMBC Nikko Securities）
みずほ証券
（Mizuho Securities）
プライベートバンク
ドックによる
見直しの
4つのメリット
独立性と中立性で
最適な判断ができる
EAMは金融機関に属さないため、特定の商品の販売ノルマや偏りがありません。顧客の利益を最優先に考えた中立的なアドバイスが可能です。
グローバル市場で
資産の成長機会を拡大
スイスやシンガポールなどのプライベートバンクと連携。世界中の債券、株式、ファンド、オルタナティブ投資（ヘッジファンドやプライベートエクイティなど）へアクセスできます。
資産を一元管理で
安心と効率化
投資運用だけでなく、税務・相続・法人設計・海外移住まで包括的にサポート。
複数の専門家に個別に依頼する手間を省き、資産管理の効率化と安心を同時に実現します。
公正な報酬で
資産成長に集中
成功報酬型や顧客との契約に基づいたフィーベースが基本。
販売手数料に左右されず、顧客資産の増加を最優先にした運用が可能です。
資産の最適化・最大化の
要件は優秀な
EAMの導入が鍵！
EAM（エクスターナル・アセット・
マネージャー）とは？
主に富裕層や法人向けに、独立した立場で資産運用を提供する専門家。
銀行や証券会社に属さず、顧客と直接契約して運用助言・管理を行う「外部資産運用業者」です。
なぜプライベートバンク（PB）にEAMが必要なのか？
- ( Why )
- PBは顧客に資産運用の
サービスを提供するが、
各銀行の内部商品や
運用戦力に制限される - ( How )
- EAMは複数のPBと連携し、
「窓口」ではなく
戦略的パートナーとして
最適な運用を提供できる
EAMの使命
『3つのP』で大切な人の
利益を最大化する
「お金を爆発的に増やす」ことが、私たちの目的ではありません。
インフレに負けることなく資産を守り、大切な人にその資産を残し、
代々継承させる仕組みを提供することが、EAMの仕事です。
- ✔︎ キャッシュフロー管理
- ✔︎ 資産配分の管理
- ✔︎ 困難への備え
市場のボラティリティや経済危機に対応できる
強固な資産管理が不可欠
保護
資産と家族を法律・税務上のリスクから守る
相続税や贈与税の最適化
継承
家族や受益者にスムーズに資産を引き継ぐ
仕組みを構築する
資産を効率的に管理し、投資収益や資産の分配を円滑に行うために健全な資産管理の原則を確立することが重要である
維持
資産の価値を長期的に維持し
世代を超えて継承できるようにする
資産運用の最適化（投資・保険・不動産管理）
EAM活用事例
EAM活用により、資産運用の効率を
大きく向上させることが可能です。
共に資産運用を次のレベルへ
引き上げましょう。
資産を世界基準で守り、育てる
富裕層向けサービス
プライベートバンク見直し/
新規申し込み
既存のプランが最適かどうか見直し、また新規申し込みを通じて、資産保全と増加を実現するための戦略をご提案。世界中の金融商品を駆使し、リスク分散を図りながら、安定的な資産成長をサポートします。
相続の対策
資産を次世代へ円滑に、最大限に継承するための相続対策を徹底サポート。お客様の意向に沿った形で、家族や後継者の負担を最小限にし、資産を守りながら未来に繋げる最適なプランを提案します。
キャプティブ節税
キャプティブ節税を適切に活用。保険料の支払いを節税に繋げ、資産運用の一環としてリスクヘッジを行います。税制を有利に活用したキャプティブ節税プランで、経済的なメリットを最大化します。
