Concept

“一生任される”
伴走型金融
エージェンシー

“一生任される”
伴走型金融
エージェンシー

お金の不安をなくし、
「理想の人生」を共にクリエイト

( 01 ) To 1% of Japan

日本国民の1%に正しい
金融教育を届ける

欧州・欧米で常識の複利・分散・長期の考え方も、
日本では十分に浸透していません。
インフレや制度の限界で資産が目減りし、
老後の安心が遠のく未来に、
一人でも多く「備える力」を持てる
社会をつくるため、
まずアドバイザーが正しい知識を持ち、
クライアントに寄り添い、
日本の金融教育の土台を変えていきます。

( 02 ) Customer First

徹底した顧客第一主義

情報が容易に手に入る時代となり、
偽物はすぐに見抜かれ、本物しか残らない。
私たちは顧客の利益を最優先に考え、
国内外の金融商品や情報を提供することで、
中立な立場から顧客資産の最適化と
最大化を実現します。

( 03 ) A global perspective

常識に囚われない
グローバルな視点

海外の最新金融教育や商品情報を
積極的に取り入れ 、
顧客に多様な選択肢を提供することで、
国際的な視点で日本の金融市場を
リードする人材になること。
文献やSNSから手に入る
2次3次の情報ではなく、
海外に直接赴き、経験と体験からなる
一次情報の伝え手となります。

Reason

私たちが選ばれる理由

日本人スタッフ多数在籍
安心の日本語サポート

日本人スタッフが多数在籍しており、日本語での対応が可能です。
海外の金融商品や複雑な手続きも、安心して相談できます。

( Customer Support )

カスタマーサポート

電話・メール・問い合わせフォーム

( Procedure Support )

各種お手続き方法
および書類の記入例

( Report )

運用状況の報告(毎週・毎月)※運用商品のみ

( Inspection Tour Guide )

マレーシア現地での
サポートと視察ツアー

( My Page )

マイページでお手続きや
プラン状況のご確認

( Mail Follow-up )

各金融会社からお客様へ
送付された郵送物の
フォローアップ

安心の取引実績

数字が語るのは私たちが築いてきた道のりと皆さまとのつながりです。一つひとつの信頼と成果が私たちの歩みをかたちづくっています。

Total Clients.

これまでの
取引お客様数

3,500名以上
Business Track Record.

これまでの
取引件数

10,000件以上
Total Seminar Attendees.

セミナー
参加者数

34,000名以上

金融機関との深い関係性に
より
交渉力が強く
取り扱い商品が多い

弊社は、多様な金融商品を取り扱っており、お客様に最適な商品をご提案できます。さらに、金融機関との深い関係による交渉力を活かし、ご契約後の手続きもお客様に代わり迅速に進めます。

対応可能な商品一覧

CHASE

(チェース銀行)

J.P. Morgan

(J.P.モルガン)

UBS

(ユービーエス)

Swissquote

(スイスクオート銀行)

Sun Life

(サンライフ)

RL360

(アールエル360)

Dominion

(ドミニオン)

Bank of America

(バンク・オブ・アメリカ)

Pan American

(パンアメリカ)

Wise

(ワイズ)

ACLEDA

(アクレダ)

三菱UFJ銀行

(MUFG)

東海東京証券

(Tokai Tokyo Securities)

三井住友銀行

(SMBC)

東京スター銀行

(Tokyo Star Bank)

Strength

私たちの強み

一人ひとりに最適な
“オーダーメイド型”
金融サポート

Strength.01

融の
プロフェッショナルが
右腕に

01

経験豊富な金融の専門家が、あなたの資産運用や
ライフプランのサポート役として伴走します。

Strength.02

融機関からの提案を
精査および自ら提案

02

金融機関からの提案をしっかり見極め、
中立的な立場から最適な選択肢を提供します。

Strength.03

内外のあらゆる情報と
知恵で課題を解決

03

国内外の幅広い情報やノウハウを活用し、
複雑な課題にも的確な解決策を提示します。

Vision
日本に真の経済を

私たちは、経済を単なる利益追求の手段とは考えていません。
経済とは、人々を救い、社会を変える力であり、未来をつくる基盤であるべきです。
「日本に真の経済を」というビジョンは、既存の常識や枠組みにとらわれず、
新しい価値を切り開く挑戦です。

創業者の人生そのものが、この理念の体現です。
努力が報われない現実を生き抜き、枠を壊して道を拓いてきた経験が、今の私たちをつくっています。

私たちが目指すのは、ただの成功ではなく、
人が成長し、社会に価値を循環させる“仕組み”の創造です。
複利の力を活かし、誰もが恩恵を受けられる新たな経済のかたちを築いていきます。

経済を「救済」の手段と捉え、次の世代へ。
私たちは、あなたとともに「真の経済」を実現します。

Mission
基準の次元を変えて
救済する

経済の本質価値は、金銭を超え、人の成長と社会の活性を生み出すことにあります。
私たちは「日本に真の経済を」というビジョンのもと、新しい基準と仕組みで次世代にふさわしい循環を創ります。

その中心にあるのが、顧客資産を最適化・最大化する“金融の門”としての使命。
人生の選択に寄り添い、未来の可能性を押し広げる。
その積み重ねが、日本の経済を新しいフェーズへと導く力になると信じています。

Core Value
枠に囚われるな

休む間もなく働く者は、真面目に努力すれば生活が楽になると思い込む。
しかし、知人の家に当たり前のようにあるものが、うちにはない。
なぜ貧しいままなのか。幼き者にその答えは分からず、家族もその疑問に答える余裕などない。

ある者は、目の前の課題に愚直に取り組む。最下層から這い上がるために。
エリートは、エリート中のエリートにまで登り詰める。
しかし、そんなに這い上がっても、新たな「最後尾スタート」が待っている。
不慣れなパーティーや、ネット検索で垣間見える、華やかな世界。
果たしてこの道は、そこに繋がっているのか?囚われている枠を意識しろ。
愚直に努力するだけでは超えられないことを。枠を壊し、新しい仕組みを創るべきなのだ。

経済とは、ただ金を稼ぐためのものではない。人を救い、社会を変える力だ。
日本の金融史を塗り替えるような、新たな基準を創り出すために、僕たちは歩み続ける。
メンバーと共に、次元を超えた未来を切り開く。その先にあるのは、「真の経済」の姿だ。

枠に囚われるな。積み上げる物を誤るな。

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